基金銷(xiāo)售的崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-09-15 20:36:46 基金銷(xiāo)售員我要投稿

基金銷(xiāo)售的崗位職責(zé)

　　導(dǎo)語(yǔ)：基金銷(xiāo)售崗位職責(zé)是什么呢?下面就讓小編來(lái)為你科普一下吧!

基金銷(xiāo)售的崗位職責(zé)

　　一、基金銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、機(jī)構(gòu)客戶的開(kāi)拓、維護(hù)與服務(wù)工作，為機(jī)構(gòu)客戶提供固收類(lèi)基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶完成交易;

　　2、撰寫(xiě)投資建議書(shū)、策略分析報(bào)告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等各類(lèi)型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報(bào)告;

　　3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類(lèi)研討會(huì)等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等。

　　5、基金銷(xiāo)售主管崗位職責(zé)

　　1、銷(xiāo)售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　3、負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

　　4、負(fù)責(zé)組織的銷(xiāo)售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售總監(jiān)設(shè)置銷(xiāo)售目標(biāo)、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰(zhàn)略、銷(xiāo)售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;

　　6、建立和管理銷(xiāo)售隊(duì)伍，完成銷(xiāo)售目標(biāo);

　　7、從銷(xiāo)售和客戶需求的角度，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

　　二、基金銷(xiāo)售崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷(xiāo)售計(jì)劃，并完成銷(xiāo)售目標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專(zhuān)業(yè)投資建議;

　　3、組織銷(xiāo)售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)能力;

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng)。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

　　6、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

　　9、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

　　11、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

　　12、負(fù)責(zé)投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

　　13、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　14、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作;

　　15、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

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