保險業(yè)務(wù)督導崗位職責（通用11篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險業(yè)務(wù)督導崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇1

　　1、協(xié)助具體實施個人業(yè)務(wù)的銷#輔助策略、內(nèi)部促銷活動的推動以及組織代理人銷售競賽活動、會議等。

　　2、協(xié)助新人訓練，銜接訓練。

　　3、協(xié)助完成團隊整體業(yè)績分析，目標、活動量及結(jié)果追蹤及分析。

　　4、部門總經(jīng)理布置的'其他工作。

　　5、協(xié)助各級業(yè)務(wù)人員招募流程的具體實施、入離司相關(guān)管理，協(xié)調(diào)。

　　6、協(xié)助對團隊業(yè)務(wù)指標分析及對重點業(yè)務(wù)人員的業(yè)績面談及輔導。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇2

　　1、負責制定公司法務(wù)管理相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程；

　　2、負責審核公司法律文件和各類協(xié)議、合同，并負責公司訴訟案件的統(tǒng)籌管理；

　　3、負責配合新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的'開發(fā)，提供法律審核意見；

　　4、負責督導檢查機構(gòu)的法務(wù)管理工作；

　　5、其他法律事務(wù)。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇3

　　1、根據(jù)個險營銷業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標的.達成情況，督導、推動并對過程、結(jié)果進行評估；

　　2、宣導及推動各項激勵方案的，并解決過程中的常規(guī)問題；

　　3、建立、完善業(yè)務(wù)追蹤體系，并通過會議經(jīng)營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業(yè)務(wù)單位業(yè)績目標達成情況。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇4

　　1、針對公司各項政令進行有效宣導，加強團隊文化的傳播；

　　2、通過對相關(guān)材料的'宣導和輔助工具的使用，推動產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷售；

　　3、對競賽方案、目標的達成、考核進度等以相關(guān)報表、短信、關(guān)報表、短信、郵件等形式傳達給各相關(guān)負責人；

　　4、根據(jù)市場調(diào)研情況，在各層級例會上傳達同行業(yè)的情況、策略、動態(tài)，為部經(jīng)理和各層級業(yè)務(wù)人員提供參考、決策的基本法考核預(yù)警等。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇5

　　深圳市維多利亞資本管理有限公司職責描述：

　　1、負責國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品銷售，開拓，服務(wù)高凈值客戶及內(nèi)部理財師團隊；

　　2、了解和掌握國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標；

　　3、通過公司的專業(yè)化培訓，服務(wù)客戶及內(nèi)部理財師團隊，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

　　4、通過對客戶的.綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　5、負責與客戶進行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)大專以上學歷（條件優(yōu)異者適當放寬）；

　　2、有國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、工作積極熱情，責任心、服務(wù)意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；

　　4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營銷技巧。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇6

　　1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

　　2.對高端私人客戶的的'綜合理財需求分析,有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

　　3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護客戶,并妥善管理客戶資料;

　　5、管理團隊。

　　任職要求:

　　1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷背景;

　　2.具有壽險經(jīng)驗,如具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　4.業(yè)務(wù)推動能力強,具備一定的語言文字表達能力及談判能力;

　　5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展;

　　6.工作壓力承受能力較大。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、發(fā)展與保險機構(gòu)、救援機構(gòu)的業(yè)務(wù)合作；

　　2、維護現(xiàn)有客戶關(guān)系、進行業(yè)務(wù)深入合作；

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息，針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃，管理并達成團隊及個人的銷售目標；

　　4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立，實施與監(jiān)控。

　　任職要求：

　　1、懂得保險行業(yè)，在保險公司的團險、個險、車險或者救援機構(gòu)的.工作過的人士優(yōu)先；

　　2、具有旅游相關(guān)的醫(yī)療救援服務(wù)的客戶拓展及維護經(jīng)驗；

　　3、有豐富的客戶資源和良好的客戶關(guān)系者優(yōu)先考慮。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇8

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的`投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇9

　　1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的.管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇10

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的.謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇11

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的'收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

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