保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)通用15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家收集的保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo);
2、向業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點傳達、宣導(dǎo)和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動方案、客戶服務(wù)信息，與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進行;
3、對業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層級相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識、理財銷售技能、成功案例、轉(zhuǎn)介紹流程和銷售管理相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，通過為銀行人員提供輔導(dǎo)，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;
4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓(xùn)活動，并遵守相關(guān)紀(jì)律;
5、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關(guān)崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點;
6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務(wù)品質(zhì)進行管理，確保各項活動符合規(guī)范;確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務(wù);
7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的`正常開展，對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題。
任職要求:
1、年齡22周歲以上，35周歲以下，身體健康、品貌端正，條件優(yōu)秀的可放寬到40周歲以下;
2、本科或以上學(xué)歷;
3、自信、開朗、進取，言談大方得體，能處理好人際關(guān)系和工作壓力;
4、工作主動積極、責(zé)任心強，具備優(yōu)秀的服務(wù)意識和溝通能力;
5、無不良職業(yè)記錄，無違反有關(guān)金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄;
6、有一年以上銷售經(jīng)驗、金融行業(yè)或服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先);
7、完成公司及部門交辦的其他工作。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、渠道公關(guān):與銀行支行網(wǎng)點建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進行保險業(yè)務(wù)推動;
2、關(guān)系維護:建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點銷售人員之間的良好合作關(guān)系，以促進各項業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標(biāo)的`達成;
3、培訓(xùn)輔導(dǎo):針對銀行銷售人員進行日常培訓(xùn)及技能輔導(dǎo)，協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷售業(yè)績指標(biāo);
4、客戶服務(wù):完成售前準(zhǔn)備、售中咨詢及售后追蹤(含續(xù)期保費的收取)等支援工作，為客戶提供周到的售后及保全服務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招全日制大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、保險類專業(yè)更佳;
2、一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或其他金融機構(gòu)相關(guān)銷售經(jīng)驗;
3、具備良好的表達能力和溝通技巧;
4、具有強烈地挑戰(zhàn)意愿，擁有強烈追求高薪的動源。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、維護公司與銀行之間良好合作關(guān)系，培訓(xùn)和輔導(dǎo)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)人員;
2、向客戶宣傳和銷售保險產(chǎn)品;
3、傳輸產(chǎn)品信息以及售后服務(wù)等。
任職要求:
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限，金融、營銷類相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、有一定銷售工作經(jīng)驗，有銀行工作經(jīng)驗或保險代理人資格者優(yōu)先。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)
1.負責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)；
2.負責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；
3.負責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；
4.負責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
崗位要求
1.熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力；
2.極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；
3.誠實守信以及良好的'團隊合作精神；
4.迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情；
5.具備良好的自我時間管理能力；
6.從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售 、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、保險的報價以及出單工作，單證管理崗，初級核保;
2、完成公司基本的核保與理賠工作;
3、企業(yè)客戶的定期回訪及新產(chǎn)品的推介;
4、積極提出一些實際工作中存在的問題，和流程化的改善，總結(jié)工作中客戶的需求和如何能夠提供給客戶最好的`服務(wù)。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷，2年以上保險理賠或客戶服務(wù)崗位工作經(jīng)驗;
2、良好的溝通能力，工作細心且有耐心;
3、熟練使用辦公軟件，扎實的保險理賠相關(guān)知識。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險內(nèi)容。
5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的`安排，開展業(yè)務(wù)拓展、客戶維護工作，完成部門下達的銷售計劃;
2、公司客戶的維護和挖掘;
3、新客戶、新渠道的市場攻關(guān)。
任職要求:
1、熱愛財產(chǎn)保險銷售工作;
2、有較強的溝通能力和抗壓能力;
3、社會適應(yīng)能力較強。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
一、負責(zé)所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù);
二、負責(zé)實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;
三、利用業(yè)余時間積極尋找準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務(wù);
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù);
五、定期對代理網(wǎng)點的'客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;
六、負責(zé)對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;
七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動;
十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)
1、負責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調(diào)研評估;
2、負責(zé)對所管轄的客戶進行日常維護和理賠服務(wù);
3、負責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理;
4、負責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的'建議，提出方案;
5、負責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作。
任職要求:
1、 大專及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);
2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規(guī)和監(jiān)管政策;
3、積極樂觀，有良好的語言表達能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求，把握客戶心理，有·獨立完成行業(yè)客戶的拓展與維護的能力;
4、工作細致、嚴謹、負責(zé)，具有良好的職業(yè)道德、組織觀念及團隊合作精神。
薪酬福利:
1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;
2、 崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;
3 、每月員工生日會、戶外拓展活動，國內(nèi)外旅游;
4、 提供一系列的專業(yè)培訓(xùn)和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;
5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節(jié)假日
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預(yù)測;
2、組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo);
3、控制銷售預(yù)算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的.平衡發(fā)展;
4、招募、培訓(xùn)、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標(biāo);
5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關(guān)部門;
6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展;
7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系;
8、協(xié)助上級做好市場危機公關(guān)處理;
9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行;
10、妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。
任職要求:
1、全日制大專及以上學(xué)歷;
2、認同公司文化;
3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無不良記錄;
4、具有良好的領(lǐng)導(dǎo)能力與管理能力;
5、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;
2、完成公司下達的各項考核指標(biāo);
3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的流程，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù);
4、合作銀行網(wǎng)點的培訓(xùn)、訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動工作;
5、合作銀行網(wǎng)點的銷售管理和服務(wù)工作;
6、維護良好的`公司形象和保持團隊合作精神;
7、完成公司委派的其他工作。
任職要求:
1、遵紀(jì)守法，熱愛保險事業(yè)，具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責(zé)任感;
2、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融、保險、法學(xué)、經(jīng)濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、負責(zé)市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的`制定及分解；
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；
5、負責(zé)銷售渠道和客戶的管理。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務(wù)規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務(wù);
2、根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財富目標(biāo)，為私人客戶量身定制專屬的.財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護;
3.負責(zé)向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;
4.負責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點的銷售指標(biāo)，和銀行人員良好合作;
5.負責(zé)網(wǎng)點及客戶相關(guān)的保險服務(wù)工作。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)
1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進行溝通維護，達成工作指標(biāo)(無需外出，客戶資源由公司統(tǒng)一提供)
2、合規(guī)處理客戶異議，詳細、準(zhǔn)確記錄客戶接觸過程與信息，為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的銷售及咨詢服務(wù)
3、完成公司和上級領(lǐng)導(dǎo)安排的輔導(dǎo)和訓(xùn)練，通過培訓(xùn)考試和技能通關(guān)
任職資格
1、具備較強的`學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力
2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和抗壓能力
3、有挑戰(zhàn)高薪，晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
1.與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進行。
2.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3.提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的建議。
4.參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的.宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。
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