投資顧問崗位職責匯編15篇

　　在現(xiàn)實社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。

投資顧問崗位職責1

　　職責描述:

　　1、開發(fā)和維護財富管理客戶;

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;

　　4、完成相應的`業(yè)績考核指標。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)

　　先;

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶

　　或者機構(gòu)客戶資源;

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

　　6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協(xié)作精神;

　　7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

投資顧問崗位職責2

　　職位說明：

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的.銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問崗位職責3

　　投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu))對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資顧問崗位職責4

　　職責描述：

　　1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；

　　2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞；

　　3、負責制作營業(yè)部自有的`咨詢服務產(chǎn)品；

　　4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務產(chǎn)品；

　　6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學歷；

　　2、具備2年以上證券或相關行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗；

　　3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；

　　4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責5

　�。ㄒ唬�崗位職責

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　�。ǘ�）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木�神）

　　5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優(yōu)秀平臺）

　　一、基本條件：

　　1、年齡：20周歲—45周歲

　　2、相貌端正、身體健康：

　　3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　4、1年以上工作經(jīng)驗；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：

　　5、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；

　　6、良好的.心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　【我們在尋找這樣的人！】

　　1、愿意做一個有素質(zhì)，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）

　　2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）

　　3、愿意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）

　　4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）

　　【你未來會成為這樣的人！】

　　1、努力學習專業(yè)知識，成為行業(yè)專家（學習專業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項目+金融產(chǎn)品）

　　2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產(chǎn)品與服務）

　　3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）

　　崗位要求：

　　1，有銷售類型的工作優(yōu)先

　　2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐勞。

　　4，有過同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　5，有較強的榮譽感和責任感。

投資顧問崗位職責6

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構(gòu))崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

　　2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的`渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責7

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構(gòu)溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標；

　　1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的`社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內(nèi)容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經(jīng)驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標,組建并訓練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業(yè)本科以上學歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責9

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關的`支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責10

　　崗位職責:

　　1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務;

　　3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;

　　5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1.學歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷;

　　2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的'溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神

　　3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責11

　　任職要求：

　　1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學習能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的`工作熱情，對工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責：

　　1、負責市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務；

　　2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風險管理工作。

投資顧問崗位職責12

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的`優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。

　　2、通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　5、推廣公司投資理財項目；

　　6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　7、維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問崗位職責13

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的`金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　任職要求：

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經(jīng)驗：金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;

投資顧問崗位職責15

　　客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務;

　　進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

　　宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務;

　　進行證券交易客戶的`開發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

　　為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

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